「定期報告、何を揃えればいいんだっけ？」
毎年のことなのに、いざ準備を始めると「これで全部？」「この書類は今年も必要？」と不安になる。それが定期報告の実態だと思います。
この記事は、「必要書類を一覧で確認したい」「書式のダウンロード先を知りたい」という方のために作りました。チェックリストをそのまま印刷して使えます。詳しい書き方・ノウハウは、別記事の完全版をご覧ください。
・定期報告に必要な全書類のチェックリスト（保存版）
・2025年4月から変わった新書式の情報
・最高裁・主要家裁の書式ダウンロード先URL一覧
・ケース別の追加書類（信託・相続財産・報酬申立）
・よくある疑問への回答
領収書の整理方法・通帳のナンバリング・報告書の具体的な書き方など、実務の詳細は以下の完全版記事をご覧ください。
▶ 【完全版】成年後見人の定期報告の書き方・必要書類まとめ
目次
第1章：定期報告とは？報告が必要な理由と対象者
1-1. 後見・保佐・補助・未成年後見で異なる報告の関係
定期報告の提出義務は、後見の種類によって提出書類が変わります。
| 種類 | 財産目録の提出 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 成年後見人 | 必要 | 判断能力がほぼない方の全財産管理 |
| 保佐人（代理権あり） | 必要 | 重要行為への同意・代理権が付与された場合 |
| 保佐人（代理権なし） | 不要 | 同意権のみの場合 |
| 補助人（代理権あり） | 必要 | 特定行為への代理権が付与された場合 |
| 補助人（代理権なし） | 不要 | 同意権のみの場合 |
| 未成年後見人 | 必要 | 親権者がいない未成年者の財産管理 |
1-2. 定期報告で求められる3つの柱
定期報告の内容は大きく3つです。
- 財産の報告：報告時点での全財産（預貯金残高・不動産等）の一覧
- 収支の報告：1年間の収入（年金等）と支出（施設代・医療費等）の明細
- 生活の報告：居住場所・健康状態・面会の頻度・今後の見通し
1-3. ⚠️ 2025年4月から書式が変わった（最重要）
最高裁判所は令和7年（2025年）4月より、後見等の報告書式を全国統一の新書式に改訂しました。主な変更点：
・初回報告：従来は後見等事務報告書の提出が不要でしたが、新たに「後見等事務報告書（初回報告）」の提出が必要になりました
・定期報告：「後見等事務報告書（定期報告）」の書式が変更されました
・収支状況報告書：東京家裁など一部では不要になったケースも（管轄裁判所に確認を）
古い書式を使い続けないよう、必ず最新版をダウンロードしてください。（出典：最高裁判所「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」）
第2章：定期報告の時期はいつ？提出タイミングの把握
2-1. 家庭裁判所から指定される時期と提出期限
定期報告の提出月は、後見人に就任した月を基準に家庭裁判所が指定します。毎年、報告月の1〜2ヶ月前に家庭裁判所から案内（報告書の書式一式）が届きます。
案内が届いたら、記載されている提出期限を確認してください。一般的な期限は報告月の末日です。
2-2. 初回・定期・終了時の報告の違い
| 報告の種類 | タイミング | 主な提出書類 |
|---|---|---|
| 初回報告 | 就任直後（就任から2〜3ヶ月以内） | 後見等事務報告書（初回）・財産目録・収支予定表 ※2025年4月より新書式 |
| 定期報告 | 毎年1回・指定された月 | 後見等事務報告書（定期）・財産目録・預貯金通帳コピー等 |
| 終了時報告 | 後見終了時（本人死亡等） | 後見・保佐・補助事務終了報告書・財産引継書等 |
2-3. 遅れそうなときの対応
提出が遅れそうな場合は、必ず期日前に家庭裁判所へ電話をして事情を説明してください。正当な理由があれば期限の延長に応じてもらえます。無断での遅延は最悪の場合「後見人の解任」につながります。
第3章：【保存版】定期報告 必要書類チェックリスト
3-1. 全員が提出する必須書類一覧
✅ 定期報告 必須書類チェックリスト（全員共通）
- 後見等事務報告書（定期報告）：本人の生活状況・健康状態・後見事務の内容を記載。2025年4月より新書式。
- 財産目録：報告時点での全財産（預貯金・現金・不動産等）の一覧。口座ごとの残高を記載。
- 預貯金通帳の写し（コピー）：報告期間の全入出金が確認できるページをコピー。表紙・見開き・全入出金ページが必要。
- 収支状況報告書（管轄裁判所の指示に従う）：1年間の収入・支出の明細。東京家裁など一部では不要になったケースもあり。必ず案内を確認。
- 領収書・レシートの写し：支出の証拠書類。通帳のコピーと番号で突合できるよう整理して提出。
・A4縦、左側に2cm以上の余白（とじしろ）を確保
・通帳は表紙・見開き・報告期間の全ページをコピー
・複数の領収書を1枚にまとめるときは支払いの種類ごとに整理
（出典：最高裁判所「後見等事務報告書式」付属のコピーの取り方ガイド）
3-2. 収支状況報告書・預貯金通帳・財産目録の詳細
| 書類名 | 記載内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 財産目録 | 全口座の残高・現金・不動産・有価証券等 | 報告基準日時点の残高を記載。通帳コピーと一致していることを確認 |
| 収支状況報告書 | 1年間の収入（年金・利息等）と支出（施設費・医療費等）の明細 | 管轄裁判所によって書式・提出要否が異なる。案内で確認 |
| 預貯金通帳の写し | 報告期間の全入出金履歴 | 提出直前に記帳して最新状態にしてから全ページをコピー |
| 現金出納帳 | 現金の収支明細（現金管理がある場合） | 通帳以外の現金支出がある場合に必要。領収書と突合 |
3-3. 生活状況・領収書・関係書類の準備
✅ 生活状況・関係書類チェックリスト
- 施設の請求書・領収書：特養・老健・グループホーム等からの毎月の請求書と領収書
- 医療費の領収書：病院の診察代・薬局のレシート
- 公共料金の払込受領証：実家（空き家）の電気・ガス・水道代等
- 後見事務費の領収書：交通費（切符代）・コピー代・切手代・住民票取得費用等
- ケアマネ・施設との連絡記録（写し）：電話記録・面会記録等。身上保護の報告に使用
3-4. ケース別の追加書類
| ケース | 追加で必要な書類 |
|---|---|
| 後見制度支援信託を利用している | 報告書（信託契約締結）・信託口座の通帳コピー等 |
| 相続財産を管理している | 相続財産目録 |
| 不動産売却があった | 売買契約書・振込明細・登記事項証明書等 |
| 報酬付与申立てを同時に行う | 報酬付与申立書・報酬付与申立事情説明書（+付加報酬がある場合は資料） |
| 収支予定表の変更がある | 収支予定表（新書式。2025年4月より毎回提出の可能性あり。管轄裁判所に確認を） |
| 後見登記事項に変更がある | 住民票・戸籍謄本 |
第4章：書式ダウンロード先一覧（2025年最新）
4-1. 最高裁の統一書式ページ（全国共通・最優先で確認）
2025年4月の書式改訂以降、全国統一の書式は最高裁判所の後見ポータルサイトからダウンロードできます。まずここを確認してください。
📌 最高裁判所「後見ポータルサイト」（全国共通書式）
後見等事務報告書（初回・定期）、財産目録、相続財産目録、収支予定表、初回報告セット（Excel）が揃っています。PDF・Excel・Word形式で提供。
▶ 最高裁「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」ページを開く・定期報告 記載例（PDF）：後見等事務報告書（定期報告）記載例
・初回報告 記載例（PDF）：後見等事務報告書（初回報告）記載例
（出典：最高裁判所「後見等事務報告書式（令和7年4月版）」）
4-2. 主要家庭裁判所の書式ページ一覧
管轄の家裁によって記載例や補足書式が異なります。自分の管轄家裁のページも必ず確認してください。
4-3. 書式選びで間違えやすいポイント
- 初回と定期で書式が異なる：2025年4月から初回報告にも「後見等事務報告書（初回）」が必要。就任後初めての報告は「初回」書式を使う
- 保佐・補助は代理権の有無で書式が変わる：代理権なしの場合は財産目録の提出が不要
- 管轄家裁の書式が異なる場合がある：最高裁の統一書式が基本だが、管轄家裁が独自の書式・記載例を設けている場合がある。案内に同封された書式を優先して使う
- Excelと紙（PDF）の使い分け：Excelは計算式が入っていてズレを防げる。手書き提出は避ける
第5章：報告書の書き方：記載のポイントと注意点
5-1. 後見等事務報告書（定期）の記載ポイント
新書式（2025年4月版）では、以下の内容を記載します。
- 本人の現在の居住場所・施設名
- この1年間の面会・電話の回数と主な内容
- 健康状態の変化（入院・要介護度の変更等）
- 財産管理上の特記事項（大きな支出・売却等）
- 今後の見通し（現在の施設を継続するか・転居の予定があるか等）
5-2. 財産目録の書き方と金額が合わないときの対処
財産目録の残高は通帳コピーと1円単位で一致している必要があります。合わない場合の原因の99%は以下のどちらかです。
- 利息の入金（半年に1回つく数円〜数十円）の記入漏れ
- ATMの時間外手数料（110円等）の記入漏れ
それでも合わない使途不明金がある場合は、ごまかさず「原因不明の差異（立替金で自己負担）」として正直に記載して、裁判所の指示を仰いでください。
第6章：定期報告をスムーズに終えるコツ（実体験）
6-1. 1年分の記録を日頃から整理する方法
- 毎月末に通帳を記帳し、その日のうちにExcelへ入力する：報告月にまとめてやろうとすると発狂します
- 領収書はカテゴリー別にじゃばらファイルで分類：医療費・施設費・後見事務費等に分けて即日保管
- 感熱紙レシートは即コピー用紙に貼ってメモ：時間が経つと印字が消えます
6-2. 提出前の最終チェックポイント
✅ 提出前の最終チェックリスト
- 財産目録の残高 ＝ 通帳コピーの残高（1円単位で一致しているか）
- 通帳コピーのナンバリング ＝ 領収書のナンバリングが一致しているか
- 収支状況報告書の合計 ＝ 財産目録の前期残高±収支 ＝ 今期残高（確認）
- 報酬付与申立書を同時提出する場合、申立書・事情説明書・証拠資料が揃っているか
- 封筒は「レターパックプラス（赤）」で郵送（追跡番号あり・対面手渡し）
- 投函後に管轄家裁へ電話して到着確認
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【完全版】成年後見人の定期報告 書き方・全手順を読むよくある質問（FAQ）
Q報告しないとどうなりますか？
無断で期日を破ると家庭裁判所からの信用を失い、最悪の場合「後見人の解任」につながります。遅れそうな場合は必ず期日前に家裁へ電話して事情を説明し、期限延長をお願いしてください。
Q本人の財産が少ない場合も、すべての書類を提出する必要がありますか？
はい、財産が少なくても後見等事務報告書・財産目録・通帳コピーの提出は必要です。ただし収支状況報告書の提出要否は管轄家裁の指示によります。案内に従ってください。
Q報酬付与申立書も定期報告と同時に出すべきですか？
同時提出を強くすすめます。定期報告と同じタイミングで提出することで、裁判官が1年間の業務内容と報酬を同時に審査でき、追加質問が来にくくなります。報酬付与申立てを忘れると、その期間分を後から遡って請求することはできません。
Q報告時期を自分の都合のいい月に変更できますか？
正当な理由があれば変更できます。「仕事の繁忙期と重なって正確な報告書が作れない」等の理由を上申書に書いて家裁に提出してください。認められると翌年から希望の月に変更できます。
Q2025年4月の書式改訂で、古い書式は使えなくなりましたか？
管轄家裁の案内に同封された書式が最優先です。2025年4月以降の報告では、届いた書式が新書式になっているはずです。古い書式を使い続けると差し戻しになる可能性があるため、必ず最新版をダウンロードして使ってください。
この記事を書いた人
※ 当サイトは個人の実体験に基づく情報提供であり、法的助言ではありません。書式・提出書類の詳細は管轄の家庭裁判所へご確認ください。出典：最高裁判所「成年後見人・保佐人・補助人の報告書式」（令和7年4月版）／大阪家庭裁判所・横浜家庭裁判所・鳥取家庭裁判所 各公式サイト
